投資戦略で
資産形成やリスクに対する
備えをサポート

Alvis Consulting Groupでは、経営者が本業に専念していただくため、保険・不動産・投資の専門家が在籍しております。
業種や状況に応じて専門の担当者が資産形成やリスクを分析し、目的にあわせた最適なソリューションを提供します。

投資戦略における課題

  • 資産形成やリスク管理を目的とした、
    保険の提案、見直しをして欲しい

  • 不動産の売買・管理・活用に関する
    課題や問題を解決して欲しい

  • 事業規模・戦略に対応する
    設備投資のタイミングを提案して欲しい

  • 自社の目的・状況に応じた
    最適な資産運用方法を提案して欲しい

Alvisが投資戦略の
実行を支援します

  • 01

    インベストメント・
    アセットアロケーション分析

  • 02

    投資ポートフォリオ・
    投資戦略

  • 03

    エクイティコントロール

  • インベストメント・
    アセットアロケーション分析

    01

    『投資活動』を考える活動。

    アセットアロケーション（資産配分）とは、リスク分散を図りつつ、長 期的に目標リターンの獲得を目指すために資金を複数の資産クラス に配分することです。
    アセットアロケーションは、ポートフォリ オ運用で最も重要な決定事項のひとつで、さまざまな方法が提唱さ れていますが、決まった方法はありません。また、投資家ごとの運用目標やリスク許容度によっても最適なアセットアロケーションは異なります。
    Alvis Consulting Groupでは、投資家ごとの最適なアセットロケーションをご提案いたします。

    提供サービス例

    • 現状分析
    • ポートフォリオ提案
    • 投資商品の分析

  • 投資ポートフォリオ・投資戦略

    02

    『投資戦略』を考える活動。

    投資家のご資産の保全・管理のためには、綿密な分析と戦略的な資産形成が不可欠です。このプロセスは、複雑で時間を要することがあります。

    Alvis Consulting Groupでは、長期的な視野および企業家としての革新的な精神をもって、資産の形成から承継まで、お客様の資産運用保全・管理の目標を実現するための投資戦略についてアドバイザリーを行います。

    提供サービス例

    • 現状分析、目標設定
    • 投資商品の提案
    • 運用実績の試算

  • エクイティコントロール

    03

    『資本管理』を考える活動。

    多岐にわたる資本政策の課題。
    資本政策とは、一般的には株式移動、第三者割当増資、組織再編などの手法により、資金調達、資本構成の最適化、インセンティブプラン、創業者利潤、事業承継対策といった目的を実現することです。

    企業の成長ステージや経営環境によって目的や手法は多種多様であり、必要となる活動は、単なる資金調達にとどまらず、安定株主対策や事業承継対策など、経営陣のビジョンや株主の意向への配慮が必要です。

    Alvis Consulting Groupでは、企業の成長ステージに応じた多面的な検討を支援を行います。

    提供サービス例

    • 投資助言
    • 市場調査委レポート作成